透视2021广州车展，看这家企业如何破「墙」而行

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在连续举办18届后，被誉为“中国四大车展”之一的广州车展近日再一次召开。 

在面积为22万平方米的场馆中，来自世界各地的车企全球首发54款新车，展出241台新能源汽车。仅一天内，已密集举办91场新闻发布会。

此次广州车展中，奔驰推出六款全新车型，小鹏新款量产车型G9首次展出，岚图、沙龙等电动汽车品牌也已公布新款产品。

在这一连串流动着创新与突破的对外宣传中，新智驾注意到，智能座舱已成为行业关注的焦点，斑马智行自研的AliOS智能座舱操作系统，也在此次展会中亮相。 

数月前华为推出Harmony OS 2.0，并已公布合作车型，如今，斑马智行也成功推出智能座舱操作系统，并率先实现量产落地。 

或许未来的汽车操作系统行业格局，将因斑马智行、华为等中国玩家们的加入后有所不同。 

斑马智行的OS第二部曲

如果说Harmony OS 2.0是国内首个可应用于多款智能设备的操作系统，那么AliOS则是国内首个自主研发的智能汽车操作系统。 

将时间线拉长，AliOS是极具代表性的国内汽车操作系统变化的亲历者。 

在国内智能汽车仍在萌芽中的2014年，AliOS智能汽车操作系统就已被投入研发。经过两年的打磨，AliOS终于在2016年落地首款车型。 

随着智能汽车市场的竞争加剧，主机厂相继研发具有品牌特色的汽车操作系统，以提升用户的驾驶体验。但主机厂因难以改变底层系统，本质上仅有少量优化。 

为了从根本上改变出行体验，斑马智行于去年制定汽车智能操作系统发展“三部曲”，即以智能车载操作系统——智能座舱操作系统——整车智能操作系统为研发节奏，打造AliOS智能汽车操作系统。

而斑马智行近期推出智能座舱操作系统“洛神”，则代表其第二阶段已量产落地。

据悉，“洛神”为国内首个量产多核异构融合式智能座舱系统，支持微内核、宏内核及SOA，具有跨域融合的能力。

目前，“洛神”智能座舱操作系统已搭载于全新荣威RX5 MAX与名爵MG ONE。此外，智己汽车首款量产车型智己L7，其IMOS操作系统底层即为AliOS智能座舱操作系统。 

据悉，基于异构融合OS，智己L7可使单个OS管理的硬件能力得到最大化应用，实现如自由跨屏交互、智能人机交互、智能人机共驾等体验。

譬如，通过智能座舱OS的分布式能力，智己L7已将数字仪表、中控屏、副驾驶屏融为一体，可互相拖动不同屏幕内的内容以直观呈现信息。

另外，其智能座舱也针对ADAS、自动变道等场景，提供状态信息和决策提示，最终实现人机共驾。 

通过更为智能的座舱功能，AliOS可为用户提供全新出行体验。 

用户之外，主机厂的软件开发效率也将得到提高。

据介绍，针对主机厂的软件研发，斑马智行将汽车操作系统平台化，配合本土化优势，可使其软件研发周期缩短至6个月。相对于采用主流QNX+Android方案的主机厂，其研发周期可缩短超一半。 

第二部曲已有成果 ，斑马智行已加紧投入第三部曲的产品研发。

面向第三阶段，斑马智行明年将免费开放业内首个安全认证免费内核——AliOS智能驾驶系统内核。 

借此方式，斑马智行或将改变目前海外操作系统占95%以上市场份额的行业现状，通过提升影响力抢占更大的市场蛋糕。 

行于险路

如果将视角放大于全球，似乎少有公司耗费数年的光阴，持续专注于研发汽车操作系统，这一切又是为何？

在斑马智行联席CEO张春晖看来，过去百年历史中，汽车的迭代源泉是动力，而在智能汽车时代，"智能”将是汽车进化的第二驱动力。

正因如此，斑马智行致力于“成为智能汽车进化的加速引擎”。 

斑马智行认为，汽车将由交通工具向移动智能机器人、移动智能空间、移动智能终端转变，而影响转变速度的因素，则为Al+OS+芯片伴随E/E架构演进。 

芯片、E/E架构或许可被视为智能汽车的躯壳，OS则可称之为智能汽车的灵魂。而在驾驶过程中，用户最需频繁接触的汽车操作系统，无疑可通过种种细节直观展现汽车智能程度。

有观点认为，汽车行业有可能形成PC和智能手机时代的“底层硬件、中间层操作系统、上层应用程序”的软件分工模式，同时发展出智能汽车操作系统的行业巨头，推动上层APP开发者无须关注底层硬件架构，专注于软件的应用开发。 

若将汽车操作系统划分层级，根据研发难度，由易至难整体可划分为ROM型系统、定制型操作系统以及基础型操作系统。 

目前，绝大多数主机厂基于Linux或Android等基础型操作系统，在不修改系统内核的情况下开发ROM型系统，此类系统如比亚迪DiLink、吉利GKUI等。 

定制型操作系统，则修改基础型操作系统的内核、运行实施环境等，进行深度定制开发。大众VW.OS、特斯拉Version、AliOS等属于此类。 

相对于前两者，基础型操作系统的开发成本较大，全球目前主要有QNX、Linux（含Android）、WinCE三大汽车操作系统，在过去数十年牢牢把控着汽车操作系统市场。 

不过这一局面，在未来或将改变。 

目前，斑马智行已成功自主研发AliOS智能驾驶系统内核，其属于基础研究，为AliOS第三部曲——整车智能操作系统的核心技术模块。

这也意味着，斑马智行正向着基础操作系统布局且已有突破。随着斑马智行进一步研发，或许由国外巨头构成的严密铁幕将生出缝隙，斑马智行也将有实力与后者共分汽车操作系统市场。 

从系统底层研发是一条险路，即使最关乎其切身利益的主机厂也少有人选择。 

那么，斑马智行为何坚持走上最难的路？ 

斑马智行联席CEO张春晖认为，操作系统对于智能汽车的发展起着如同“地基”一般的作用，楼盖得有多高取决于地基打得有多深，斑马智行坚持自研操作系统，打造新引擎，助力车企打造新汽车。

过去，中国不少企业因为犹豫，错过培育智能手机操作系统的风口。如今中国企业在具有智能网联、车路协同等技术优势，以及较大的市场优势下，一定有机会引领世界。

或许，其相对独特却极具想象空间的研发目标，也促使着斑马智行萌发排除万难的勇气。 

相对于目前主流车企以智能手机为中心，智能汽车为辅助的畅想较为不同，斑马智行意图打造不依赖于智能手机的汽车操作系统。 

从PC时代到移动互联网时代，其主体与流量入口不断变更，这一变化或同样发生在智能汽车之中。 

如果其预想成真，提前以智能汽车为中心研发的斑马智行将拥有更多市场主动权。 

目前，AliOS系统已经接入天猫精灵智能生态，可通过车端的天猫精灵语音控制上亿件不同种类的智能家居产品，以此逐步构建以智能汽车为中心的生态应用。

斑马智行并不孤独，谷歌此前也发布了不依赖手机终端的Android汽车操作系统。 

另外，早于众人研发，以及沉淀的技术专利，鼓舞着斑马智行继续前行。

研发十载，AliOS的操作系统代码已突破1亿行，其操作系统相关专利已超2000项，而搭载AliOS系统的汽车，更是超200万辆。 

目前仍难以断定行于险路的斑马智行未来将是如何，但其由始至终的这一选择，证明着其自主创新的决心与较高的研发信心。 

击碎技术围墙

根据ICVTank 2019年发布的汽车底层操作系统占有率数据显示，QNX、Linux（含Android）以及 WinCE 的市场占有率分别为43%、35%、10%。

即便如此，或许主机厂苦其久矣。 

因安全、稳定、实时等优点，QNX为当前最受欢迎的汽车操作系统。 

数据显示，截至2019年，全球有超过290款车型使用QNX系统，累计汽车数量超过1.5亿辆。

然而，QNX为闭源的商用车载系统，其定制代价大且创新效率低，市场亟需开源的新款操作系统满足市场开发独立操作系统的需求。而此后兴起的Linux以及其发行版Android，适时地出现在人们视野中。 

相较于QNX，Linux具备更强的兼容性及较大的灵活性，使其可搭载于更多车型之中。不过，Linux开发周期较长、应用生态不完善等。 

相对于QNX和Linux，Android支持系统开源及框架层深度定制，其改造难度更低，但较差的安全性及稳定性也令其不受部分车企的待见。 

而微软1996年发布的WinCE，因兼容性较差、模块化较高而无法满足开发者的需求，已渐渐淡出开发者的视线。 

在此情况下，本土崛起的汽车操作系统，或将凭借其优势成为主机厂的新选择。 

斑马智行部分合作车型

过去，国内主机厂若试图推出具有品牌特色的汽车操作系统，或是开发应用软件，需根据国外的基础操作系统不断调整。同时，其技术演进迭代不受掌控，主机厂正开发的汽车操作系统随时有推倒重做的可能。 

另外，其本地化支持偏弱，也使得主机厂的改造难度较大，成本较高。 

相比之下，本土操作系统如AliOS、HarmonyOS 2.0等，可快速响应主机厂的需求，其综合成本更低。

此外，本土公司更为了解本地用户的喜好，可研发切合本土市场需求的功能。 

更为重要的是，其开发效率也将极大提高。 

当前，QNX+Android方案的软件研发周期一般为13个月。而斑马智行通过将汽车操作系统平台化，可帮助车企的主力车型的软件研发周期缩短至6个月，加快主机厂的车型迭代速度，推出更为智能的产品抢占市场。 

若从宏观层面看，在中国自主研发的汽车操作系统的出现后，在降低国外系统断供、数据泄露的风险同时，还可促进上下游产业链的合作伙伴建立技术生态，进一步提升中国智能汽车行业整体技术实力。 

随着更多国产汽车操作系统的商业化应用，国内智能汽车行业或将因此产生某些改变。

 风口的中国新生力量 

行业变革之风，已经由手机行业吹拂至汽车行业，一些事物的新生与淘汰将再次上演。

十余年前，智能手机风口之初诞生的iOS与Android，成功击败曾高达10亿装机量的塞班等系统，二分智能汽车操作系统市场。 

如今，扭转局势的机会轮回至汽车行业，固化已久的汽车操作系统格局也具备重新塑造的可能。 

原有的汽车操作系统百弊丛生，亟待有志者们推出更优越的产品。 

现在敢于与巨头共舞的新人已经出现，如何在稍纵即逝的行业窗口踩准每一个节奏，是除技术研发之外，更需引起警惕的问题。 

随着未来国产整车操作系统的发布，中国玩家们或将迈出国门，成为全球汽车操作系统的新力量。 

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